机械设备行业周华体会(hth)官网入口报:7月制造业PMI指数为49%跌落荣枯

2022-08-05 07:17 阅读次数:

  上周,沪深300下跌3.74%,申万机械设备板块下跌2.28%,跑赢大盘1.46个百分点,在申万所有一级行业中位于第5位,子行业中表现较好的为激光设备、机床工具、其他通用设备。

  估值方面,截至2022年8月3日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为26.70倍,相对沪深300的估值溢价率为149%。

  个股方面,涨幅居前的为中大力德(37.78%)、凯尔达(36.38%)、秦川机床(31.74%),跌幅居前的为通润装备(-25.29%)、天永智能(-20.26%)、恒星科技(-14.53%)。

  工程机械方面,根据CME的预测,2022年7月挖掘机销量约为1.87万台,同比+8%。分市场来看,国内预估9200台,同比-25%,降幅持续收窄;出口预估9500台,同比+89%,保持高增速。年初以来我国工程机械行业面临疫情冲击、原材料价格上涨以及排放升级等多重因素影响,4月后随着高基数压力减弱以及稳增长政策不断加码,挖机销量降幅呈现收窄趋势,在挖机7月销量实现同比转正预期下,我们建议重点关注工程机械龙头三一重工(600031)、中联重科(000157),以及核心零部件生产商恒立液压(601100)。

  光伏设备方面,政府工作报告对碳达峰表述由2021年“扎实做好”转变为“有序推进”,提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,并留有适当弹性,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约,加速清洁能源代替传统能源转型,建议关注捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776)。

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